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공원에서 모냥을 찾다 잠이 든 해치.
그 모습을 발견한 나오심 특공대와 모냥은 
해치에게 복수하기 위해 해치를 수영장으로 유인한다. 

모냥과 다시 만난 해치는 마법 대결을 벌이고, 
나오심 특공대가 모냥을 도와 해치를 방해하자 
해치는 위기에 빠진다. 

이때, 근처에서 산책 중이던 윤호, 세나, 포근이가 수영장에 도착하고, 
포근이가 물을 뿌리던 나오심 특공대를 막아내자 
위기에서 벗어난 해치는 모냥에게 반격할 기회를 얻는다. 

궁지에 몰린 모냥과 나오심 특공대가 도망가며 소동이 마무리되지만, 
해치는 세나에게 정체를 들키고 만다. 
함께 윤호 집 앞에 도착한 해치와 윤호, 세나, 포근이. 
세나는 해치의 정체를 비밀로 해주기로 한다. 

한편, 해치를 몰래 따라온 나오심 특공대는 
윤호와 해치의 집 위치를 알아내게 된다.
윤호를 미행한 나오심 특공대! 
다음엔 무슨 일이?!

00:00 모냥의 복수
00:05 두목 찾아 삼만리
02:45 두목 발견
05:19 해치 vs 모냥
08:00 해치 변신
10:20 정체 발각