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모두가 잠든 새벽, 새로운 마법을 터득한 모냥은
나오심 특공대와 함께 편의점에 들어가 마음대로 음식을 먹다가
선계의 형사들에게 들키고 만다.

모냥이와 선계의 형사가 전투를 벌이자
마법의 기운을 느낀 해치가 출동해 함께 모냥이를 공격한다.

수세에 몰린 모냥은 마법으로
입간판 위에 올라타 날아오르고,
해치를 피해 도심 곳곳을 누비다가 궁지에 몰린다.

마침 아침 등교 중인
윤호와 세나, 미아를 발견한 모냥은
아이들을 이용하려 하지만,
미아가 마법으로 친구들을 구해낸다.

마법으로 거대해진 해치와
선계의 형사가 함께 힘을 합쳐 모냥을 공격하자,
다급해진 모냥은 나오심 특공대와 함께 도망친다.

00:00  모두가 잠든 시간, 새로운 마법을 터득한 모냥
00:48  나오심 특공대와 함께 음식을 마음껏 즐기는 모냥 일당
01:52  선계 형사들에게 딱 걸린 현장!
02:44  모냥과 선계 형사들의 치열한 마법 배틀
04:12  마법 기운을 느끼고 출동한 해치의 합공
06:45  아이들을 이용하려는 모냥의 계략
09:02  선계 형사와 해치의 강력한 합동 공격
10:15  도망치는 모냥과 나오심 특공대